マーケティング代理店 AI業務OS 全体像
Protea様の業務を「①新規開拓（営業）」と「②広告・SEO/MEO運用」の2つのループでAI・n8n化する構想です。特にご要望の営業活動は、リード発掘 → 無料Web診断 → 提案書生成 → 商談・フォローまでを自動化。運用側はレポート作成と制作を自動化し、代理店の"手が足りない"を解消します。※本モックは提案時点の仮定に基づく画面イメージです。実際の機能・運用はProtea様との協議で確定します。
今月のAI発掘リード
312社
Web課題あり企業を自動抽出
自動Web診断→提案書
86件
作成 90分 → 3分
商談化率
27%
前月比 +9pt
月次レポート作成
▲68h/月
媒体横断で自動集計
ループ①：新規開拓（営業活動）の自動化
リード発掘 → 診断 → 提案書 → 商談 → フォロー1
リード発掘AI
エリア×業種で
Web課題企業を抽出
Web課題企業を抽出
2
無料Web診断AI
SEO/表示速度/
MEO/SNSを自動採点
MEO/SNSを自動採点
3
提案書 自動生成
診断結果から
個社別の提案書
個社別の提案書
4
商談・FB AI
文字起こし→議事録
営業を自動採点
営業を自動採点
5
フォロー自動化
お礼/追客メール
CRMへ自動転記
CRMへ自動転記
ループ②：広告・SEO/MEO運用の自動化
運用 → 集計 → レポート → アラート → 改善6
媒体データ収集
Google広告/Meta
GA4/GBP/順位
GA4/GBP/順位
7
横断集計・分析
媒体をまたいで
KPIを自動集計
KPIを自動集計
8
月次レポート生成
所感コメント付き
で自動作成
で自動作成
9
異常アラート
CPA/予算/順位の
急変を即通知
急変を即通知
◎
制作・改善AI
広告文/記事/
投稿ドラフト量産
投稿ドラフト量産
AIが処理
n8n（自動連携・通知）
人間が対応
営業
リード発掘AI
エリア×業種を指定すると、MEO評価が低い・広告未出稿・サイトが遅い等「Webに伸びしろがある企業」を自動でリスト化。
営業
Web診断→提案書AI
URLを入れるだけで無料Web診断を自動実行し、その企業専用の提案書を数分で生成。営業の"作り込み"時間を圧縮。
営業
商談・フォローAI
商談を文字起こし→議事録化、営業トークを自動採点、お礼・追客メールとCRM登録まで自動化。
運用
レポート自動生成
複数媒体のKPIを横断集計し、所感コメント付きの月次レポートを自動作成。異常値は即アラート。
導入効果とロードマップは右端タブ「導入効果」に整理しています。各機能タブの下部にも、その機能単体で得られる効果を記載しています。まずは"効果が見えやすい"営業ループ（①〜③）から着手する想定です。
「これが実際にどう動くのか」は、タブ「自動化の実演」で1本の流れとして再生できます。
「これが実際にどう動くのか」は、タブ「自動化の実演」で1本の流れとして再生できます。
実演 エンドツーエンド自動化 ── 実際にどう動くか
1社のリードが「発掘 → 診断 → 提案 → 商談 → CRM/SFAへ自動入力 → その後の追客まで」どう自動で進むかを、1本の流れとして再生します。ポイントは「CRM登録した"後"」——登録をトリガに、通知・カレンダー・フォローメール・日報までが人手ゼロで連鎖します。右側に処理ログと実際の成果物が生成されていきます。
シナリオ：Cafe Lumière 渋谷店（新規リード → 受注準備まで）
渋谷区・カフェ／課題スコア88でリード発掘AIが検出した1社を、最後まで自動で進めます
自動化パイプライン（進捗）
上から順に自動で進みます1. リード発掘AI AI待機
エリア×業種でWeb課題のある企業を抽出
2. 無料Web診断AI AI待機
SEO/表示速度/MEO/SNSを自動採点
3. 提案書 自動生成 AI待機
診断結果から個社別の提案書PDFを作成 → 成果物
4. 商談 議事録・採点 AI待機
文字起こし→議事録・ネクストアクション・4軸採点
5. CRM/SFAへ自動入力 n8n待機
会社・温度感・次アクション・受注見込を自動登録 → 成果物
6. 【登録をトリガに】担当へ自動通知 n8n待機
レコード作成を検知→Slackで担当へDM → 成果物
7. カレンダーに次アクション登録 n8n待機
「9/3 見積提示」をGoogleカレンダーへ自動登録
8. フォローメール 自動作成→予約送信 AIn8n待機
お礼＋次提案メールを作成し予約送信 → 成果物
9. 見積ドラフト 自動作成 AI待機
推奨メニューから見積ドラフトを作成（受注準備）
10. 上長へ日報・パイプライン集計 n8n待機
本日の商談・温度感・次アクションを集計→送信 → 成果物
ライブ処理ログ
n8n / AI の稼働--:--:-- 「自動実行スタート」を押すと、処理が流れます。
生成された成果物
クリックで各機能へ▶ 自動実行を押すと、各工程の成果物がここに表示されます
ここが今回の肝です。「CRM/SFAに入力して終わり」ではなく、入力を"きっかけ"に、通知・日程・追客・報告までが自動で連鎖します。営業担当の仕事は、流れてきた成果物を「確認して承認する」だけになります。※処理内容・連携先はProtea様の環境に合わせて設計します。
営業① リード発掘AI ── Web課題のある企業を自動抽出
代理店の営業で一番時間がかかるのが「誰にアプローチするか」のリスト作り。このAIは、対象エリア×業種を指定すると、公開情報（Googleビジネスプロフィール・自社サイト・広告出稿状況など）を横断的に見て、「Webに伸びしろがある＝Protea様のサービスが刺さる企業」を自動でスコアリングしリスト化します。
抽出条件を指定
条件は自由に変更できる想定ですエリア
業種
課題フィルタ
「AIでリード発掘」を押すと、AIが1社ずつ公開情報を照会し、課題スコア（高いほど改善余地が大きい＝提案しやすい）と推奨施策を自動で付与します。
発掘リード一覧
0 社| 企業名 | 業種 | エリア | MEO評価 | サイト表示速度 | 広告出稿 | 課題スコア | 推奨施策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「AIでリード発掘」を押すと、対象企業が1社ずつ表示されます | |||||||
リスト作成の工数
手作業でのリスト化 1日30〜50社
→ AI発掘 数分で300社超
→ AI発掘 数分で300社超
アプローチの精度
「課題が明確な企業」だけに絞れるので、刺さるトークで初回接点が作れる
次のステップへ
気になる企業はワンクリックで「Web診断→提案書AI」へ連携できます
取得する情報はすべて公開情報の範囲です。抽出条件・課題の判定ロジックは運用しながら調整できる想定です。
営業② 無料Web診断 → 提案書 自動生成AI
Protea様の"入口"である無料Web診断を自動化します。相手企業のURLを入れるだけで、SEO・表示速度・モバイル対応・MEO・SNSを自動採点。さらに、その診断結果をもとに「その企業だけの提案書」を数分で生成します。営業担当が資料を作り込む時間をなくし、1日に回せる提案数を増やします。
診断するサイトのURLを入力
デモ対象：Cafe Lumière 渋谷店（飲食・カフェ／リード発掘AIからの連携を想定）
上の「無料Web診断を実行」ボタンを押すと、診断結果と提案書生成が表示されます。
営業③ 商談・フォロー自動化AI
商談後の「議事録づくり」「お礼メール」「CRM入力」は、代理店営業の見えない負担です。商談の録画/録音をアップすると、AIが議事録・ネクストアクションを自動作成し、営業トークを4軸で採点（新人育成にも活用）、さらにフォローメールの下書きとCRMへの登録まで自動化します。
商談の文字起こし → AI議事録
Cafe Lumière 渋谷店 様／初回商談AI（文字起こし・要約）
録画をアップロードしました。文字起こしと要約を開始します…商談フィードバックAI
4軸・自動採点3.8
/ 5.0
1ヒアリング（課題の深掘り）A
2課題整理・言語化S
3提案の具体性・費用対効果B
4クロージング（次アポ設定）B
AIコーチのひとこと：課題整理は的確。一方で「月◯万でどれだけ集客が伸びるか」の費用対効果の提示が弱め。次回は診断書の数値を根拠に金額提案を。
CRMへ自動転記
議事録・温度感・次アクションを自動で登録| 顧客 | 商談日 | 温度感 | 次アクション | 期日 | 担当 | 登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cafe Lumière 渋谷店 | 08/29 | 高 | MEO+SEOの見積提示 | 09/03 | AIが自動下書き | 自動 |
| ビューティ Sena 表参道 | 08/28 | 中 | 広告予算感のヒアリング | 09/05 | AIが自動下書き | 自動 |
| デンタル王子クリニック | 08/27 | 低 | 事例送付し再アプローチ | 09/12 | AIが自動下書き | 自動 |
議事録・採点基準・メール文面はProtea様の"型"に合わせて学習・調整できます。新人はAIの採点とお手本トークで立ち上がりが早まる効果も見込めます。
運用① 媒体横断 レポート自動生成
代理店の運用工数の多くを占めるのが月次レポート。Google広告・Meta広告・GA4・検索順位・MEO（Googleマップ）のデータをn8nで自動収集し、顧客ごとの月次レポートを所感コメント付きで自動生成します。異常値（CPA急騰・予算消化・順位下落）は待たずに即アラート。
Google広告 ROAS
412%
+38pt
Meta広告 CPA
¥3,240
▲12%（改善）
GA4 CV数
148件
+22件
MEO 平均順位
3.2位
2.1位改善
媒体横断KPI（今月・自動集計）
複数媒体を1画面に統合| 媒体 | 費用 | CV | CPA | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| Google広告 | ¥480,000 | 92 | ¥5,217 | ▲8% |
| Meta広告 | ¥320,000 | 56 | ¥5,714 | ▲12% |
| MEO（自然流入） | — | 38 | — | +18% |
| SEO（自然流入） | — | 24 | — | +9% |
月次レポート ＆ アラート
AIが数値を読んで、顧客向けの
所感コメントを作成します
所感コメントを作成します
自動アラート
ビューティSena：Google広告CPAが基準の1.6倍に急騰。KW見直しを推奨。
王子クリニック：月末を待たず予算92%消化。上限調整の確認を。
レポートの体裁（PowerPoint／PDF／スプレッドシート／Looker Studio等）や配信タイミングはProtea様の既存フォーマットに合わせられます。「作る」から「確認して送る」だけに変わります。
運用② 制作・コンテンツ量産AI
広告文・SEO記事・SNS投稿は「数」と「継続」が命。AIが顧客のトーンと診断データを踏まえたドラフトを量産し、担当者は選ぶ・磨くに集中できます。ゼロから作らないことで、1人あたりの担当社数を増やせます。
広告見出し 自動生成
Cafe Lumière 渋谷店／Google広告ボタンを押すと、複数の見出し案が並びます
SEO記事 構成案
「渋谷 カフェ 勉強」で上位を狙うタイトル案：渋谷で勉強・作業がはかどるカフェ7選｜電源・Wi-Fi・長居OK
H2渋谷で勉強に向くカフェの選び方（電源/Wi-Fi/席）
H2目的別おすすめ7選（静か／長居OK／深夜）
H2Cafe Lumièreが選ばれる理由（自社訴求）
H2よくある質問（営業時間・予約・混雑）
SNS投稿カレンダー 自動ドラフト
Instagram／今週分| 曜日 | 投稿テーマ | ドラフト（AI生成） | ハッシュタグ | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 月 | 新メニュー | 「秋限定・和栗のモンブランラテ、はじめました🌰」… | #渋谷カフェ #期間限定 | 下書き |
| 水 | 店内の雰囲気 | 「静かに作業したい日に。電源＆Wi-Fi完備の窓際席」… | #渋谷勉強カフェ #作業カフェ | 下書き |
| 金 | 口コミ紹介 | 「"落ち着く"の声、ありがとうございます☕」… | #渋谷カフェ巡り | 下書き |
AIの出力は必ず人が確認・編集してから公開する運用を想定。景表法・薬機法（美容/クリニック領域）などのNG表現はAIが一次チェックし、担当者の最終責任で公開します。
連携・データ基盤 n8n × 各種ツール
これまでの各機能は、バラバラのツールをn8n（自動連携ツール）でつなぐことで実現します。各媒体のデータを自動で集め、AIに渡し、結果をCRMやチャットに書き戻す——この"配線"がすべての土台です。既存ツールを置き換えるのではなく「つないで束ねる」のが基本方針です。
連携全体図
n8nをハブに、営業と運用のデータを一元化n8n自動連携ハブ
Google広告費用・CV取得
Meta広告費用・CV取得
GA4アクセス解析
GBP / MEOマップ順位・口コミ
CRMリード・商談
チャットアラート通知
生成AI診断・提案・記事
スプレッド/BI集計・レポート
主要ワークフロー
| # | ワークフロー | トリガー | 処理の流れ | 出力先 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リード発掘 | 週次バッチ | 公開情報照会 → 課題スコアリング → 重複除去 | CRM / スプレッド |
| 2 | Web診断→提案書 | URL入力 | 各種診断API → 生成AIで要約 → 提案書テンプレ差込 | 提案書PDF |
| 3 | 商談議事録・フォロー | 録画アップ | 文字起こし → 要約・採点 → メール下書き | CRM / メール |
| 4 | 月次レポート | 月初バッチ | 媒体API集計 → 所感コメント生成 → 体裁差込 | PDF / Looker |
| 5 | 異常アラート | 日次監視 | CPA/予算/順位を閾値判定 → 該当のみ抽出 | チャット通知 |
| 6 | コンテンツ量産 | 手動 / 定期 | 顧客トーン＋診断データ → 広告文・記事・投稿生成 | 下書きキュー |
現在Protea様が使われているCRM・レポートツール・チャット等を確認のうえ、既存資産を活かす形で接続構成を設計します。連携可否は各サービスのAPI仕様に依存するため、要件確定時に精査します。
導入で実現できること 導入効果まとめ
個別機能の効果に加え、営業ループ（①〜③）と運用ループ（④⑤）が1つの流れとしてつながることで、「新規開拓の数」と「運用のキャパ」を同時に伸ばせます。回すほどデータが溜まり、AIが賢くなる仕組みを目指します。
新規開拓が"仕組み"になる
- リスト作りが手作業 → 数分で300社超
- 課題が明確な企業だけに集中
- 提案書は90分→3分
営業の属人化を解消
- 商談を自動採点＆お手本提示
- 新人の立ち上がりが早い
- 議事録・CRM入力がゼロ工数
運用キャパが増える
- レポート作成 ▲68h/月
- 異常を待たず即アラート
- 1人あたりの担当社数UP
導入ロードマップ（想定）
効果が見えやすい営業ループからSTEP 0
現状整理・基盤
- 既存ツール/フロー棚卸し
- 提案書・レポートの"型"整理
- 連携可否・データ確認
STEP 1
営業ループ
- リード発掘AI
- Web診断→提案書AI
- 商談・フォロー自動化
STEP 2
運用ループ
- 媒体横断レポート自動化
- 異常アラート
- 制作・コンテンツAI
STEP 3
最適化・拡張
- データ蓄積→勝ちパターン分析
- スコア/テンプレの継続調整
- 対応業種・エリア拡張
※本ロードマップ・数値はあくまで提案時点の仮定です。着手順序・スコープ・費用は、Protea様の状況をヒアリングのうえ協議して確定します。
まずは営業ループの「リード発掘」と「Web診断→提案書」から。Protea様の"入口"である無料診断を自動化することで、最短で成果を実感いただける想定です。